בסיורנו נצא אל המדבר, ותוך שאנו מטיילים בנופי בראשית, בין קברי שיח' למנזרים עתיקים, וצופים על הבדואים, בני המדבר, נספר את סיפורם של אנשי מדבר מסוג אחר. שבטים יהודיים, שעד עליית האסלאם שכנו בהמוניהם בחצי האי ערב, ושלטו על שטחים נרחבים ממנו. נספר על ממלכת חמייר (היום תימן) שהתגיירה, ועל המלך היהודי יוסף שהגן על יהודי ארץ ישראל, ויצא לקרב גבורה אחרון כנגד האתיופים הנוצרים. נספר על השבטים היהודים במדבר הערבי, על השירה שכתבו והעיר שהקימו, ית'רב, אליה היגר מוחמד ממכה, ואותה הפך ל"אל מדינה", העיר השנייה בחשיבותה באסלאם. נספר על מקומם של היהודים, אותם הכיר מוחמד מילדותו, בגיבוש האסלאם ובמסורותיו, ועל מלחמות המוסלמים ביהודים, שהובילו לגירוש היהודים מחצי האי הערבי. נצפה על מקום בו אולי הסתיים סיפורם של יהודי ערב בעת העתיקה, ונגלה שסיפורם אולי לא הסתיים בעת העתיקה...